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一周机构去哪儿?博时基金、红杉资本等调研了这些个股(名单)

发布时间:2021-01-11 09:32:31

2020年首周(2021.1.4~2021.1.8),A股延续强势,上证指数全周累计上涨2.79%,深证成指累计上涨5.86%,创业板指全大涨6.22%。iFinD统计数据显示,两市有73家上市公司披露调研报告,从行业分布来看,被调研公司集中在化工、电子、医药生物等行业。

化工和电子两大行业成机构调研重点

按行业分类看,被调研公司中,化工和电子行业被调研的公司数量并列首位,均有9家公司被调研,另外,医药生物、机械设备、计算机等行业被调研的数量也较多。

化工行业方面,近日,油价创11个月新高,截至1月8日,Brent原油价格为56.36美元/桶,周环比上涨4.64美元/桶;WTI原油价格为52.73美元/桶,周环比上涨4.25美元/桶。油价上涨对成本端形成明显支撑。国金证券行业分析师杨翼荥表示,建议重点关注两条主线,其一是聚焦龙头,市场对于化工龙头的认知和持仓策略发生了质的变化,而且这一变化在正反馈的驱动下会不断强化,往后仍看好龙头的投资价值,建议重点关注万华化学600309)、华鲁恒升600426)、扬农化工600486);另外一条主线是建议关注估值合理的成长标的,建议重点关注龙蟠科技603906)和中旗股份300575)。

电子行业方面,国际半导体产业协会(SEMI)近期上调了全球半导体材料市场预测,我国将超越韩国位居全球第二。SEMI预计2020年全球半导体材料市场实现2.2%增长,达到539亿美元。其中,中国台湾市场规模达到119.5亿美元,同比增长4.3%,继续位居全球第一。中国大陆市场规模超过韩国达到95.2亿美元,同比增长9.2%,跃居全球第二。SEMI预计,2021年全球半导体材料市场将可达到565亿美元。其中中国台湾将依旧保持第一位。中国大陆将有望突破100亿美元,继续扩大与第三名韩国的优势。

对此,中航证券分析师张超认为,半导体行业具有产业链长的特点,在设计、制造、封装、测试、设备和材料几个领域中,我国仅有封装测试领域方面与国际领先技术差距较小。面对外国的政策压力和技术封锁,我国在自主技术和产能上逐步渗透和提高,企业有望在政策红利和市场成长的双重作用下,实现高质量发展并持续提升国产替代率。

这些上市公司最受关注

 iFinD数据显示,个股方面,立昂微605358)上周累计接待机构达120家,位居首位;华阳集团002906)接待75家调研机构,排名第二,信维通信300136)接待69家机构,排名第三位。

在立昂微的调研会上,相关负责人介绍重点产品最新动向。其中,目前公司的12英寸硅片项目已实现商业化的生产与销售,目前正在持续扩产中,预计2021年底达到年产180万片规模的产能;公司的“6英寸砷化镓微波射频芯片项目”目前已建成年产3万片的产能,并实现批量化的生产和销售。目前正在实施扩产,预计到2021年6月底扩产到年产7万片的产能。产品广泛用于5G无线通讯、人脸识别,光学器件,蓝牙耳机,WIFI等。

此外,前述负责人还透露,目前市场对半导体需求持续上涨引发了产业链供不应求的行情,晶圆代工产能紧缺和涨价带动硅晶圆、封测与IC设计等陆续涨价。公司的集成电路用硅片和功率半导体两块业务在持续向好的集成电路市场的驱动下,目前在手订单充足,产能饱满。目前公司功率半导体产品价格和6英寸硅片产品价格已经实施涨价。

从具体调研机构来看,私募淡水泉调研了天融信002212)、洲明科技300232)、信维通信等,高毅资产调研了华大基因300676),和聚投资调研了华工科技000988),景林资产调研了立昂微、信维通信、华阳集团等,星石投资调研了艾可蓝300816)。

公募基金方面,博时基金调研了信邦制药002390)、中科星图、南极电商002127)等,华夏基金调研了楚江新材002171)、景嘉微300474)、震安科技300767)等,嘉实基金调研了海尔生物、正邦科技002157)、信邦制药等,南方基金调研了国盛智科、南极电商、乔治白002687)等,易方达调研了云南白药000538)、宋城演艺300144)、航发控制000738)等。

海外机构方面,野村投资调研了泰胜风能300129)、天顺风能002531),摩根士丹利调研了坚朗五金002791),红杉资本调研了中科星图,富兰克林华美投信调研了洲明科技,富达国际调研了蒙娜丽莎002918),毕盛投资调研了云南白药。